中進(jìn)醫(yī)療國(guó)際有限公司宣布800萬(wàn)美金首次公開(kāi)募股發(fā)行定價(jià)

2023-03-28 10:24 6776

公司股票將以"ZJYL"為交易代碼于美國(guó)東部時(shí)間2023年3月28日起在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)開(kāi)始公開(kāi)交易

常州2023年3月28日 /美通社/ -- 中進(jìn)醫(yī)療國(guó)際有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)"中進(jìn)"或"公司"）（NASDAQ交易代碼：ZJYL）一家開(kāi)曼群島控股公司，通過(guò)中國(guó)經(jīng)營(yíng)實(shí)體制造、研發(fā)輪椅和生活輔助產(chǎn)品，今天宣布其普通股首次公開(kāi)上市（"IPO發(fā)行"）的定價(jià)。公司此次IPO發(fā)行以每普通股8美元的公開(kāi)發(fā)行價(jià)共發(fā)行1,000,000 股普通股。公司普通股股票將以"ZJYL"為交易代碼于美國(guó)東部時(shí)間2023年3月 28日起在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)開(kāi)始公開(kāi)交易。

在不扣除承銷(xiāo)商折扣和發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次公開(kāi)募股一共籌集到800萬(wàn)美元。另外，根據(jù)公司授予承銷(xiāo)商的超額配售權(quán)，承銷(xiāo)商可在此次IPO發(fā)行交割完成之日45天內(nèi)以公開(kāi)發(fā)行價(jià)格再追加認(rèn)購(gòu)最多150,000 股的普通股股票。根據(jù)慣例成交條件，公司預(yù)計(jì)此次公開(kāi)募股在美國(guó)東部時(shí)間2023年3月 30日完成。

Prime Number Capital LLC擔(dān)任此次IPO發(fā)行的獨(dú)家簿記管理人，SBI China Capital Financial Services Limited 擔(dān)任此次發(fā)行的副承銷(xiāo)商。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔(dān)任發(fā)行方律師，Kaufman & Canoles, P.C.擔(dān)任承銷(xiāo)商律師。

公司擬將本次發(fā)行所得資金主要用于i)研發(fā)活動(dòng)，包括擴(kuò)大研發(fā)團(tuán)隊(duì)、改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品的工程設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品; ii)推廣和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，包括公司在線(xiàn)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷(xiāo); iii)擴(kuò)大產(chǎn)能，包括擴(kuò)大和升級(jí)生產(chǎn)線(xiàn)和設(shè)施; iv)收購(gòu)生產(chǎn)輪椅和生活輔助產(chǎn)品的上下游公司，包括零部件制造商; v）一般公司用途。

有關(guān)公司注冊(cè)上市的申請(qǐng)書(shū)(備案號(hào)333-259767)已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"），并于2023年3月27日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說(shuō)明書(shū)的形式發(fā)行的。招股書(shū)可以通過(guò)以下機(jī)構(gòu)索取：Prime Number Capital LLC, 索取方式可以是電子郵件info@pncps.com 或標(biāo)準(zhǔn)郵件，標(biāo)準(zhǔn)郵件郵寄地址為 Prospectus Department, 14 Myrtle Drive, Great Neck, NY 11021。除此之外，招股說(shuō)明書(shū)最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。

在投資之前，您應(yīng)閱讀最終的招股說(shuō)明書(shū)和公司已經(jīng)或?qū)⒁峤唤o證券交易委員會(huì)的其他文件，以獲得關(guān)于公司和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷(xiāo)售要約或購(gòu)買(mǎi)要約邀請(qǐng)；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類(lèi)要約、邀請(qǐng)或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類(lèi)證券。

關(guān)于中進(jìn)醫(yī)療國(guó)際有限公司

中進(jìn)成立于2006年，總部位于中國(guó)江蘇省常州市，通過(guò)其中國(guó)運(yùn)營(yíng)實(shí)體，公司設(shè)計(jì)和制造殘疾人、老年人和康復(fù)者使用的輪椅和生活輔助產(chǎn)品。公司中國(guó)運(yùn)營(yíng)實(shí)體在江蘇常州和泰州擁有2家生產(chǎn)基地，總占地面積約228,257平方英尺。公司運(yùn)營(yíng)實(shí)體目前在中國(guó)與40多家經(jīng)銷(xiāo)商建立了合作關(guān)系，在世界其他地區(qū)與20多家經(jīng)銷(xiāo)商建立了合作關(guān)系，其輪椅產(chǎn)品有30多種型號(hào)，大部分通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)往日本和中國(guó)，包括了日本最大的醫(yī)療器械分銷(xiāo)商之一，日進(jìn)醫(yī)療器株式會(huì)社。中進(jìn)中國(guó)運(yùn)營(yíng)實(shí)體擁有106項(xiàng)專(zhuān)利，并正在中國(guó)專(zhuān)利管理局申請(qǐng)注冊(cè)22項(xiàng)專(zhuān)利，同時(shí)每年不斷推出輕巧且符合人體工程學(xué)的創(chuàng)新輪椅設(shè)計(jì)產(chǎn)品。

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前瞻性聲明

本新聞稿中包含有前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關(guān)于計(jì)劃， 目標(biāo)，目的， 戰(zhàn)略， 未來(lái)事件，預(yù)期業(yè)績(jī)，假設(shè)以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)性的表述。任何文字表述中涉及"可能"，"將要"，"想要"， "應(yīng)該"， "相信"， "預(yù)期"， "期待"， "預(yù)估"， "估計(jì)"或類(lèi)似的非事實(shí)性的文字，特別是關(guān)于公司在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)的掛牌及完成該發(fā)行，都應(yīng)視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明中表述的內(nèi)容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰(zhàn)略目標(biāo)， 公司的未來(lái)規(guī)劃， 公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)需求和用戶(hù)接受度， 技術(shù)更新， 經(jīng)濟(jì)走勢(shì)， 企業(yè)的名聲和品牌，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)價(jià)的影響，相關(guān)政策法規(guī)，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的起伏，公司服務(wù)的國(guó)際市場(chǎng)情況，以及招股說(shuō)明書(shū)中披露的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)假設(shè)。鑒于以上原因及其它相關(guān)原因，我們建議投資者切勿盲目信賴(lài)該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關(guān)文件以獲取其他可能影響公司未來(lái)運(yùn)營(yíng)結(jié)果的因素。公司沒(méi)有義務(wù)在這些文件申報(bào)以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開(kāi)修正。