環(huán)球墨非有限公司宣布600萬美金首次公開募股發(fā)行定價

2023-10-10 06:00 8640

公司股票將以"GMM"為交易代碼于美國東部時間2023年10月10日起在納斯達克資本市場開始公開交易

北京2023年10月10日 /美通社/ -- 環(huán)球墨非有限公司（簡稱"環(huán)球墨非"或"公司"）（NASDAQ交易代碼：GMM）一家從事虛擬內(nèi)容制作、數(shù)字營銷和數(shù)字資產(chǎn)開發(fā)的技術(shù)解決方案提供商，今天宣布其普通股首次公開上市（"IPO發(fā)行"）的定價。公司此次IPO發(fā)行以每普通股5美元的公開發(fā)行價共發(fā)行1,200,000 股普通股。公司普通股股票將以"GMM"為交易代碼于美國東部時間2023年10月 10日起在納斯達克資本市場開始公開交易。

在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費用的情況下，公司此次公開募股一共籌集到600萬美元。另外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在此次IPO發(fā)行交割完成之日45天內(nèi)以公開發(fā)行價格再追加認購最多 180,000 股的普通股股票。根據(jù)慣例成交條件，公司預(yù)計此次公開募股在美國東部時間2023年10月 12日完成。

此次發(fā)行以包銷方式進行。Prime Number Capital LLC擔(dān)任此次IPO發(fā)行的獨家簿記管理人。Ortoli Rosenstadt擔(dān)任發(fā)行方律師，Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔(dān)任承銷商律師。

公司擬將本次發(fā)行所得資金主要用于i)核心技術(shù)的持續(xù)研發(fā)投入; ii)推廣和營銷活動，潛在收購和業(yè)務(wù)拓展; iii) 人才招募和培訓(xùn); iv)流動資金。

有關(guān)公司注冊上市的申請書(備案號333-268553)已經(jīng)提交給美國證券交易委員會（"SEC"），并于2023年9月28日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。招股書可以通過以下機構(gòu)索取：Prime Number Capital LLC, 索取方式可以是電子郵件info@pncps.com 或標(biāo)準(zhǔn)郵件，標(biāo)準(zhǔn)郵件郵寄地址為Prime Number Capital, LLC, 12 E 49^th St, Floor 27, New York, 10105。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。

在投資之前，您應(yīng)閱讀最終的招股說明書和公司已經(jīng)或?qū)⒁峤唤o證券交易委員會的其他文件，以獲得關(guān)于公司和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購買要約邀請；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

關(guān)于環(huán)球墨非有限公司

環(huán)球墨非總部位于北京，是一家致力于虛擬世界行業(yè)虛擬內(nèi)容制作、數(shù)字營銷和數(shù)字資產(chǎn)開發(fā)的技術(shù)解決方案提供商。該公司利用其專有的"墨非實驗室"技術(shù)平臺，包括尖端的三維("3D")重建技術(shù)和人工智能("AI")交互技術(shù)，創(chuàng)建了一系列物理世界對象的3D高清虛擬版本，這些對象可用于電影、電視劇、AR/VR、動畫、廣告和游戲等不同應(yīng)用。環(huán)球墨非是中國領(lǐng)先的數(shù)字資產(chǎn)銀行之一，旗下?lián)碛?000多項高精度3D數(shù)字資產(chǎn)。憑借強大的技術(shù)平臺和行業(yè)業(yè)績，環(huán)球墨非吸引了知名客戶并獲得了持續(xù)業(yè)務(wù)。公司主要經(jīng)營三個業(yè)務(wù)領(lǐng)域(I)虛擬技術(shù)服務(wù)，(ii)數(shù)字營銷，和 (iii)數(shù)字資產(chǎn)開發(fā)等。欲了解更多信息，請訪問 https://www.globalmofy.cn/ ，https://ir.globalmofy.cn/ 。

前瞻性聲明
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