哥廷根2023年4月3日 /美通社/ -- 生命科學(xué)集團(tuán)賽多利斯通過其在法國上市的子公司Sartorius Stedim Biotech簽署了一項協(xié)議，擬以大約24億歐元的價格從ARCHIMED和華平投資關(guān)聯(lián)公司W(wǎng)P GG Holdings IV B.V.等私募投資者手中收購Polyplus。
Polyplus擁有約270名員工，開發(fā)和生產(chǎn)高質(zhì)量及GMP級別的轉(zhuǎn)染試劑及其他DNA/RNA轉(zhuǎn)染試劑和質(zhì)粒DNA。這些是生產(chǎn)細(xì)胞和基因治療以及其他先進(jìn)治療藥物中使用的病毒載體的關(guān)鍵原料。據(jù)其強(qiáng)勁的增長勢頭，Polyplus有望在2023年實(shí)現(xiàn)數(shù)千萬歐元銷售收入和可觀的EBITDA利潤。擬議的交易須滿足慣例條件，包括完成勞資委員會的信息和咨詢以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，預(yù)計將于2023年第三季度完成。
Polyplus成立于2001年，總部位于法國斯特拉斯堡，并在法國、比利時、美國和中國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。該公司一直通過收購質(zhì)粒構(gòu)建、蛋白質(zhì)和質(zhì)粒生產(chǎn)等相鄰技術(shù)，將其重點(diǎn)擴(kuò)展到轉(zhuǎn)染試劑以外，擴(kuò)大了其用于基因治療和基因修飾細(xì)胞治療的上游產(chǎn)品組合。
“Polyplus的創(chuàng)新解決方案與我們的產(chǎn)品組合高度互補(bǔ)，特別體現(xiàn)在細(xì)胞培養(yǎng)基和用于研發(fā)和生產(chǎn)先進(jìn)治療藥物的關(guān)鍵原料上，并將與我們用于生產(chǎn)基因治療藥物的下游解決方案產(chǎn)生強(qiáng)大的協(xié)同作用。”賽多利斯執(zhí)行董事會成員兼生物工藝解決方案板塊負(fù)責(zé)人René Fáber表示，“在蓬勃發(fā)展的細(xì)胞和基因治療領(lǐng)域，病毒載體被用于實(shí)現(xiàn)目的基因的遞送。此類療法的研發(fā)管線漲勢強(qiáng)勁，越來越多的療法正在達(dá)到其重要節(jié)點(diǎn)。作為生產(chǎn)細(xì)胞和基因治療藥物關(guān)鍵原料的領(lǐng)先供應(yīng)商，賽多利斯和Polyplus合力將處于極佳地位，在這個充滿活力的領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。”
“此次擬定的收購是Polyplus歷史上的重要里程碑，也是對我們創(chuàng)新的上游市場領(lǐng)導(dǎo)地位以及我們在世界各地的優(yōu)秀團(tuán)隊的認(rèn)可，”Polyplus首席執(zhí)行官M(fèi)ario Philips表示，“我們很榮幸與賽多利斯這樣一個世界級的生物工藝市場領(lǐng)導(dǎo)者聯(lián)手。我們的產(chǎn)品組合將締造獨(dú)特的能力，優(yōu)化整個工藝流程，為細(xì)胞基因和DNA/RNA治療客戶帶來無與倫比的價值，使這些亟需的治療手段更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。”
華平投資董事總經(jīng)理兼醫(yī)療事業(yè)部負(fù)責(zé)人TJ Carella表示：“我們很自豪能夠共同支持Polyplus度過變革發(fā)展期，與其成功合作擴(kuò)大產(chǎn)品組合，并執(zhí)行強(qiáng)有力的收購戰(zhàn)略。”ARCHIMED董事長兼執(zhí)行合伙人Denis Ribon表示：“ARCHIMED是Polyplus7年來的戰(zhàn)略合作伙伴和股東，因此我們很高興公司和團(tuán)隊為他們新的發(fā)展篇章找到了好的歸宿。”“作為生命科學(xué)領(lǐng)域的積極投資者，ARCHIMED和華平投資集團(tuán)堅信創(chuàng)新的醫(yī)療解決方案將惠及患者。由于雙方擁有共同的使命支持研發(fā)創(chuàng)新解決方案，我們相信賽多利斯是Polyplus的最佳合作伙伴，并祝愿Mario和Polyplus團(tuán)隊在未來取得更好的成績，”華平投資董事總經(jīng)理Ruoxi Chen和ARCHIMED負(fù)責(zé)人Ludovic Alonzi補(bǔ)充道。
賽多利斯將從J.P.摩根公司獲得過渡期內(nèi)的過橋貸款，以資助此次交易。賽多利斯計劃用長期融資工具對這筆貸款進(jìn)行再融資，其中也可能包括股權(quán)部分。
Jefferies LLC擔(dān)任財務(wù)顧問，Kirkland & Ellis LLP為Polyplus及其股東提供法律咨詢。William Blair擔(dān)任財務(wù)顧問，Milbank LLP和Jeantet為Sartorius提供法律顧問。
