香港2020年6月12日 /美通社/ -- 新力控股（集團）有限公司（“公司”；股份代號：2103）（惠譽 B+穩(wěn)定/穆迪 B2穩(wěn)定/標普 B 穩(wěn)定）欣然宣布，于6月11日，本公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國際、China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch、招銀國際、海通國際、滙豐及天大證券就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議，成功定價發(fā)行2.1億美元高級票據(jù)（“票據(jù)”或“高級票據(jù)”），訂單逾15億美元，獲得超7倍超額認購，債券票息為10.50%，最終債券定價較初始價格指引成功收窄50個基點。

公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于現(xiàn)有債務的再融資。公司亦可根據(jù)不斷變化的市況調整計劃，并可重新分配所得款項凈額的用途。

本次發(fā)行開簿一小時后訂單規(guī)模即突破10億美元，午間升至15億美元。在高質量市場投資人的熱烈追捧下，最終發(fā)行利率較初始價格指引大幅收窄50個基點。在宣布最終價格指引后，最終留下訂單規(guī)模超15億美元，超額認購7倍。本次發(fā)行為公司首次發(fā)行中長期債券，在當前較為波動的市場環(huán)境下，公司精準把握市場窗口，項目剛一推出即引來廣泛的市場關注，充分彰顯了國際投資者對公司未來發(fā)展前景的堅定信心。本次票據(jù)最終獲得76位投資人認購，其中，98%的投資者來自于亞洲市場，2%的投資者來自歐洲市場；資管公司/基金/對沖基金投資者占85%，私人銀行占9%，銀行投資者占6%。

于早前6月8日, 公司獲得國際評級機構惠譽展望穩(wěn)定的 B+初始主體信用評級以及美元高級票據(jù) B+評級。

新力控股聯(lián)席董事長兼執(zhí)行董事張園林先生表示，本次成功發(fā)行首次中長期美金債，是新力具備長期投資價值的佐證，凸顯國際投資者對公司以往取得的業(yè)績、穩(wěn)健的財務狀況和高品質發(fā)展模式的認可。展望未來，公司將采取更加積極和靈活的產品推售和價格策略。在運營方面，我們會根據(jù)市場需求適時調整推貨周期。在財務方面，我們將采取更加審慎的財務政策，加強現(xiàn)金流管理，以維持財務健康的前提下穩(wěn)健發(fā)展。新力控股將鞏固現(xiàn)有市場地位，進一步加快業(yè)務發(fā)展，努力實現(xiàn)“立足江西，面向全國”的戰(zhàn)略發(fā)展。

關于新力控股（集團）有限公司

新力控股是中國一家大型綜合性物業(yè)開發(fā)企業(yè)，專注于住宅及商業(yè)物業(yè)的開發(fā)。經(jīng)過近10年的營運，公司在江西省住宅物業(yè)開發(fā)企業(yè)中確立了領先地位，并拓展至長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、中西部核心城市以及中國其他具有發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域。根據(jù)克爾瑞、中指、億瀚智庫的排名，2019年公司在中國房地產開發(fā)企業(yè)中按銷售金額（全口徑）排名分別為36位、32位和31位。此外，公司亦獲中國房地產協(xié)會、上海易居房地產研究院及中國房地產評測中心聯(lián)合評為2018年及2019年“中國房地產開發(fā)企業(yè)50強”之一，亦于2020年被中國房地產TOP 10研究組、中國指數(shù)研究院評為“2020年度房地產百強企業(yè)30強”，“2020中國房地產百強企業(yè)－成長性Top 10”之一。

公司的住宅物業(yè)可分為三大系列，即“灣系”、“園系”和“悅系”，分別針對首次置業(yè)者、家庭升級者和大家庭或高收入家庭。截至2019年12月31日，公司應占的總土地儲備約為15.09百萬平方米，有117個項目處于不同開發(fā)階段。