深圳2019年7月11日 /美通社/ -- 2019年7月11日（今日）早間，A+H股上市企業(yè)中集集團(tuán)（以下簡稱“中集”）發(fā)布公告，香港聯(lián)合交易所（以下簡稱“港交所”）已批準(zhǔn)中集旗下控股子公司中集車輛（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“中集車輛”）H股股份在港交所主板上市及買賣。這意味著中集車輛在港交所正式掛牌上市，港股市場迎來半掛車制造商第一股，也意味著中集車輛正式成為中集建立的繼中集集團(tuán)（A+H股）、中集安瑞科（H股）、中集天達(dá)（H股）后第四個(gè)獨(dú)立上市平臺(tái)。
據(jù)中集公告介紹，今天上午9點(diǎn)，中集車輛H股股份在港交所主板開始買賣，并以每手500股進(jìn)行買賣，其最終發(fā)售價(jià)為每股6.38港元，股份代號(hào)為1839。公告還介紹，完成全球發(fā)行后，中集集團(tuán)通過其自身及其全資附屬公司直接及間接擁有中集車輛已發(fā)行股本總額的約53.82%。
中集董秘辦相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中集車輛的成功上市，對(duì)中集及中集車輛整體是有利的。中集車輛上市有助于中集車輛業(yè)務(wù)的未來成長，幫助其拓展融資空間，提升國際化管理水平，增加獨(dú)立品牌溢價(jià)等。而由于中集車輛上市后仍將并入中集財(cái)務(wù)報(bào)表，中集車輛的發(fā)展也將提升中集整體價(jià)值，給中集集團(tuán)的股東帶來更好的收益空間。
中集車輛在港交所主板上市是中集車輛發(fā)展的一個(gè)重要里程碑。以下為中集分拆中集車輛獨(dú)立上市的經(jīng)過，有助于大家共同見證這一重要時(shí)刻。
中集車輛是全球半掛車行業(yè)的知名企業(yè)，主要從事半掛車及專用車上裝制造及銷售，目前在全球擁有31個(gè)制造及組裝廠，業(yè)務(wù)范圍覆蓋中國、北美、歐洲等40多個(gè)國家和地區(qū)。其旗下的中集通華、中集華駿、瑞江汽車、東岳車輛、凌宇汽車等品牌為國內(nèi)半掛車行業(yè)知名品牌，此外，其旗下的中集、Vanguard、SDC、LAG等品牌為全球半掛車行業(yè)知名品牌。
根據(jù)國際知名咨詢機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文的資料顯示，自2013年起，中集車輛已連續(xù)五年為全球最大的半掛車制造商。2017年，中集車輛半掛車銷量占全球市場份額的10.3%。此外，中集車輛半掛車銷量在中國半掛車行業(yè)排名第一，并在2017年擁有15.7%的全國市場份額。
作為中集集團(tuán)旗下具有核心競爭力、成功實(shí)現(xiàn)全球化運(yùn)營的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，中集車輛目前是中集集團(tuán)旗下第二大業(yè)務(wù)板塊。多年來，中集車輛高度重視生產(chǎn)工廠改造、產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，極大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)。目前，中集車輛在全球擁有超過800項(xiàng)注冊專利，在中國14項(xiàng)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)立方面也發(fā)揮主導(dǎo)作用。
此外，中集車輛通過成功踐行“全球營運(yùn)，地方智慧”經(jīng)營理念，實(shí)現(xiàn)了營收和利潤的持續(xù)良好增長。中集車輛向港交所遞交的經(jīng)修訂聆訊后資料集顯示，2016年至2018年，中集車輛營收分別為145.55億元、193.67億元和241.68億元，凈利潤分別為7.53億元、10.11億元和12.32億元。業(yè)績記錄期的復(fù)合年增長率為27.9%。
為幫助中集車輛業(yè)務(wù)的未來發(fā)展，中集啟動(dòng)分拆中集車輛境外上市流程。中集分拆中集車輛至港交所主板上市方案在2018年8月9日獲中集董事會(huì)批準(zhǔn)后，隨后又陸續(xù)獲中集A股和H股股東大會(huì)審議通過。2018年12月3日，該分拆及上市方案向中國證監(jiān)會(huì)遞交行政許可申請(qǐng)，并獲受理。2018年12月21日，港交所確認(rèn)中集可繼續(xù)推進(jìn)本次分拆中集車輛上市。2018年12月27日，中集車輛向港交所提交H股上市申請(qǐng)?jiān)敿?xì)資料（A1表格）。2019年3月14日，中集分拆中集車輛境外上市獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。2019年3月31日，中集車輛已就建議分拆及上市向港交所遞交聆訊后資料集，并于2019年6月23日向港交所遞交經(jīng)修訂聆訊后資料集。2019年6月26日，中集車輛在香港舉行全球發(fā)售新聞發(fā)布會(huì)。2019年6月27日，中集車輛正式公開招股。2019年7月10日，中集車輛確定全球發(fā)售結(jié)果及最終發(fā)售價(jià)。2019年7月11日，中集車輛在港交所正式掛牌上市。
中集車輛上市后將有哪些表現(xiàn)？
根據(jù)中集車輛向港交所遞交經(jīng)修訂聆訊后資料集介紹，中集車輛正積極持續(xù)開發(fā)新的半掛車產(chǎn)品及改善產(chǎn)品特性，特別是隨著中集車輛“燈塔”工廠的成功實(shí)施，其生產(chǎn)和組裝廠將逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，而生產(chǎn)流程數(shù)字化將進(jìn)一步提高中集車輛的生產(chǎn)質(zhì)量、效率和靈活性，最終提高中集車輛的核心競爭力。此外，為鞏固全球半掛車市場的領(lǐng)先地位，中集車輛將持續(xù)深化全球營運(yùn)，并擴(kuò)大在選定市場的版圖，計(jì)劃重點(diǎn)擴(kuò)大和升級(jí)制造及裝配能力，以支持地區(qū)擴(kuò)張。中集車輛還會(huì)積極開拓跨地區(qū)機(jī)會(huì)，從而讓中集車輛的設(shè)計(jì)、制造及銷售支持與當(dāng)?shù)仄放飘a(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
未來，中集車輛將利用綜合性地方智慧加強(qiáng)全球營運(yùn)，持續(xù)提升核心競爭力，鞏固和提升全球半掛車市場領(lǐng)先地位，為股東創(chuàng)造最大價(jià)值。
未來，中集還會(huì)分拆其他業(yè)務(wù)獨(dú)立上市嗎？
中集集團(tuán)是世界領(lǐng)先的物流、能源行業(yè)裝備及解決方案的供應(yīng)商，自1982年投產(chǎn)以來，已成就諸多世界冠軍產(chǎn)品，持續(xù)給全球工業(yè)鏈帶來價(jià)值，持續(xù)為股東和社會(huì)創(chuàng)造收益及利潤。自1994年上市以來，中集集團(tuán)已連續(xù)24年保持盈利。2018年，中集集團(tuán)營收約935億元，再創(chuàng)歷史新高，離千億級(jí)跨國產(chǎn)業(yè)集團(tuán)僅一步之遙。
目前，中集集團(tuán)旗下有9大業(yè)務(wù)板塊，整體發(fā)展勢頭良好。未來，中集是否還會(huì)分拆其他業(yè)務(wù)獨(dú)立上市？這也是當(dāng)前外界非常關(guān)心和感興趣的一個(gè)話題。
對(duì)此，早在今年3月舉行的中集2018年業(yè)績發(fā)布會(huì)上，中集集團(tuán)CEO兼總裁麥伯良就給出了答案：“中集集團(tuán)是業(yè)務(wù)多元化的上市公司，多年來，一直讓各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)聚焦在某個(gè)領(lǐng)域做精做深做透。當(dāng)條件和時(shí)機(jī)成熟后，會(huì)讓成熟的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)板塊和‘雙創(chuàng)’企業(yè)走向資本市場。”
